孙静引一枝军守吴会；孙权自领大军，屯柴桑；周瑜日于鄱阳湖教练水军，以备攻战。
话分两头。却说玄德差人打探江东消息，回报：“东吴已攻杀黄祖，现今屯兵柴桑。”
玄德便请孔明计议。正话间，忽刘表差人来请玄德赴荆州议事。
孔明曰：“此必因江东破了黄祖，故请主公商议报仇之策也。某当与主公同往，相机而行，自有良策。”
玄德从之，留云长守新野，令张飞引五百人马跟随往荆州来。
玄德在马上谓孔明曰：“今见景升，当若何对答？”
孔明曰：“当先谢襄阳之事。他若令主公去征讨江东，切不可应允，但说容归新野，整顿军马。”
玄德依言。
来到荆州，馆驿安下，留张飞屯兵城外，玄德与孔明入城见刘表。
礼毕，玄德请罪于阶下。
表曰：“吾已悉知贤弟被害之事。当时即欲斩蔡瑁之首，以献贤弟；因众人告危，故姑恕之。贤弟幸勿见罪。”
玄德曰：“非干蔡将军之事，想皆下人所为耳。”
表曰：“今江夏失守，黄祖遇害，故请贤弟共议报复之策。”
玄德曰：“黄祖性暴，不能用人，故致此祸。今若兴兵南征，倘曹操北来，又当奈何？”
表曰：“吾今年老多病，不能理事，贤弟可来助我。我死之后，弟便为荆州之主也。”
玄德曰：“兄何出此言！量备安敢当此重任。”
孔明以目视玄德。玄德曰：“容徐思良策。”遂辞出。
回至馆驿，孔明曰：“景升欲以荆州付主公，奈何却之？”
玄德曰：“景升待我，恩礼交至，安忍乘其危而夺之？
”孔明叹曰：“真仁慈之主也！”
正商论间，忽报公子刘琦来见。玄德接入。琦泣拜曰：“继母不能相容，性命只在旦夕，望叔父怜而救之。”
玄德曰：“此贤侄家事耳，奈何问我？”
孔明微笑。玄德求计于孔明，孔明曰：“此家事，亮不敢与闻。”
少时，玄德送琦出，附耳低言曰：“来日我使孔明回拜贤侄，可如此如此，彼定有妙计相告。”琦谢而去。
次日，玄德只推腹痛，乃浼孔明代往回拜刘琦。
孔明允诺，来至公子宅前下马，入见公子。公子邀入后堂。
茶罢，琦