却说张飞因关公放了上流水，遂引军从下流杀将来，截住曹仁混杀。忽遇许褚，便与交锋；许褚不敢恋战，夺路走脱。
张飞赶来，接着玄德、孔明，一同沿河到上流。
刘封、糜芳已安排船只等候，遂一齐渡河，尽望樊城而去，孔明教将船筏放火烧毁。
却说曹仁收拾残军，就新野屯住，使曹洪去见曹操，具言失利之事。
操大怒曰：“诸葛村夫，安敢如此；”
催动三军，漫山塞野，尽至新野下寨。传令军士一面搜山，一面填塞白河。令大军分作八路，一齐去取樊城。
刘晔曰：“丞相初至襄阳，必须先买民心，今刘备尽迁新野百姓入樊城，若我兵径进，二县为齑粉矣；不如先使人招降刘备。备即不降，亦可见我爱民之心；若其来降，则荆州之地，可不战而定也。”
操从其言，便问：“谁可为使？”
刘晔曰：“徐庶与刘备至厚，今现在军中，何不命他一往？”
操曰：“他去恐不复来。”
晔曰：“他若不来，贻笑于人矣。丞相勿疑。”
操乃召徐庶至，谓曰：“我本欲踏平樊城，奈怜众百姓之命。公可往说刘备：如肯来降，免罪赐爵；若更执迷，军民共戮，玉石俱焚。吾知公忠义，故特使公往。愿勿相负。”
徐庶受命而行。至樊城，玄德、孔明接见，共诉旧日之情。
庶曰：“曹操使庶来招降使君，乃假买民心也，今彼分兵八路，填白河而进。樊城恐不可守，宜速作行计。”
玄德欲留徐庶。庶谢曰：“某若不还，恐惹人笑。今老母已丧，抱恨终天。身虽在彼，誓不为设一谋，公有卧龙辅佐，何愁大业不成。庶请辞。”玄德不敢强留。
徐庶辞回，见了曹操，言玄德并无降意。操大怒，即日进兵。
玄德问计于孔明。孔明曰：“可速弃樊城，取襄阳暂歇。”
玄德曰：“奈百姓相随许久，安忍弃之？”
孔明曰：“可令人遍告百姓：有愿随者同去，不愿者留下。”
先使云长往江岸整顿船只，令孙乾、简雍在城中声扬曰：“今曹兵将至，孤城不可久守，百姓愿随者，便同过江。”
两县之民，齐声大呼曰：“我等虽死，亦愿随使君！”
即日号泣而行。扶老携幼，将男带女，滚滚渡河，两岸哭声不绝。
玄德于船上