琅琊二处屯扎，以候恩命。
陈登私问父曰：“何不留二人在徐州，为杀吕布之根？”
珪曰：“倘二人协助吕布，是反为虎添爪牙也。”登乃服父之高见。
却说袁术败回淮南，遣人往江东问孙策借兵报仇。
策怒曰：“汝赖吾玉玺，僭称帝号，背反汉室，大逆不道！吾方欲加兵问罪，岂肯反助叛贼乎！”遂作书以绝之。
使者赍书回见袁术。术看毕，怒曰：“黄口孺子，何敢乃尔！吾先伐之！”长史杨大将力谏方止。
却说孙策自发书后，防袁术兵来，点军守住江口。
忽曹操使至，拜策为会稽太守，令起兵征讨袁术。策乃商议。便欲起兵。
长史张昭曰：“术虽新败，兵多粮足，未可轻敌。不如遗书曹操，劝他南征，吾为后应：两军相援，术军必败。万一有失，亦望操救援。”策从其言，遣使以此意达曹操。
却说曹操至许都，思幕典韦，立祀祭之；封其子典满为中郎，收养在府。
忽报孙策遣使致书，操览书毕；又有人报袁术乏粮，劫掠陈留。欲乘虚攻之，遂兴兵南征。令曹仁守许都，其余皆从征：马步兵十七万，粮食辎重千余车。
一面先发人会合孙策与刘备、吕布。兵至豫州界上，玄德早引兵来迎，操命请入营。
相见毕，玄德献上首级二颗。
操惊曰：“此是何人首级？”
玄德曰：“此韩暹、杨奉之首级也。”
操曰：“何以得之？”
玄德曰：“吕布令二人权住沂都、琅琊两县。不意二人纵兵掠民，人人嗟怨。因此备乃说一宴，诈请议事：“饮酒间，掷盏为号，使关、张二弟杀之，尽降其众。今特来请罪。”
操曰：“君为国家除害，正是大功，何言罪也？”遂厚劳玄德，合兵到徐州界。
吕布出迎，操善言抚慰，封为左将军，许于还都之时，换给印绶。布大喜。
操即分吕布一军在左，玄德一军在右，自统大军居中，令夏侯惇、于禁为先锋。
袁术知操兵至，令大将桥蕤引兵五万作先锋。两军会于寿春界口。桥蕤当先出马，与夏侯惇战不三合，被夏侯惇搠死。术军大败，奔走回城。
忽报孙策发船攻江边西面，吕布引兵攻东面，刘备、关、张引兵攻南面，操自引兵十七万攻北面。
术大惊，急聚众文武商议。