晃、孟达等各路大军袭取房陵、上庸、西城三郡。念及往日共事岁月，加上对丢城失地的刘封难逃惩处的担忧，孟达修书一封，详述利弊，劝导刘封投魏，但被刘封拒绝。
不料刘封手下申耽、申仪反水，刘封败返成都。刘备赐刘封自裁，原因有三：一是刘封虽为义子，但属"长子"，因此留他，有碍亲生儿子刘禅今后承位；二是关羽既系自己的结义二弟，又是刘封的"二叔"，但刘封竟然不听关羽调遣，以至关羽遇害；三是刘封在孟达叛魏后，没有及时布防，接连丢城失地，如不惩处，难以服众。刘封受死前，叹息道："我后悔当初不听孟子度的好意劝导。"
孟达投魏后，即配合魏军连续攻取房陵、上庸、西城三郡，因此深受魏文帝曹丕的信任，先后任命他为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯。除此之外，曹丕又将房陵、上庸、西城三郡合为新城，任命孟达为新城太守，同时委西南之任。因与曹魏大臣桓阶和夏侯尚一起征战过刘封，孟达与他俩建立了深厚友谊。
公元221年，桓阶病逝。五年后，魏文帝曹丕驾崩，夏侯尚亦去世。面对三棵能给自己遮风避雨的"大树"倒下，孟达寝食不安。孟达之忧，很快被诸葛亮获知。其时诸葛亮正在悄悄筹备伐魏大业，深知新城战略地位的他，便向孟达抛出橄榄枝。孟达见老领导还想着自己，激动之余，决定叛魏，以冀获取新的"保护伞"。
天下没有不透风的墙，孟达的异常动向，引起魏兴太守申仪的怀疑。申仪事奉刘封时，亦与孟达有隙，故密奏朝廷：孟达行将反叛！
孟达手中拥有数万兵力，加上他执掌新城多年，根基己然牢固，何况洛阳距新城遥远，调集军队也需时日，辅佐新帝曹睿的抚军大将军司马懿，出于稳住孟达，修书一封，八百里加急送往新城，告知孟达"朝廷绝不相信小人谗言"。
孟达将此信内容分享亲随，亲随们都言此事反常，要求孟达立下决断，尽快向诸葛丞相求援。但孟达认为，自己与诸葛丞相尚未谈妥对等条件，贸然求援，有失价值，再说即使司马懿率军围剿新城，大军最快也得花费一月时间才会到达，到时再求蜀汉不迟。
军事领域那句"机不可失，时不再来"之语，其残酷性往往以鲜血和生命为代价。接到"安慰"信的第八天清晨，尚在床上做着美梦的孟达，被惊嚷声吵醒。等他登上城楼向外眺望时，不由倒吸凉气：天哪，司马大军咋从地下钻了出来？
这就是司马懿！新城相距洛阳一千二百里，他令手下马不停蹄、人不离